חברת החשמל הודיעה לברוסה אתמול על אישורו הסופי של הסכם רכישת הגז מהחברות השותפות בקידות תמר לחמש עשרה שנה. "המשך להחלטת הדירקטוריון בישיבתו מיום 15 בדצמבר 2011 ולאחר שקיבל דיווח על מכתב הממונה על ההגבלים

חברת חשמל אישרה את חוזה רכישת הגז הטבעי ממאגר תמר

חברת החשמל הודיעה לבורסה אתמול על אישורו הסופי של הסכם רכישת הגז מהחברות השותפות בקידות תמר לחמש עשרה שנה. "בהמשך להחלטת הדירקטוריון בישיבתו מיום 15 בדצמבר 2011 ולאחר שקיבל דיווח על מכתב הממונה על ההגבלים העסקיים ועל פגישות המנכ"ל עם משרד האוצר בעניין צו פיקוח על המחירים, אישרו היום ועדת הביקורת של הדירקטוריון ודירקטוריון החברה את ההסכם לרכישת גז טבעי ל- 15 שנה משותפות תמר".

בהסכם המאושר הוכנסו שני שינויים עיקריים:

1. תימחק הדרישה להוספת שני הסעיפים (MFN וסעיף המתייחס לפיקוח אפשרי בעתיד על מחירי הגז).

2. יוכנסו להסכם שתי נקודות פתיחת מחיר (PRICE RE-OPENER) לאחר 8 שנים, ולאחר 11 שנים, וזאת במקום נקודת הפתיחה הקיימת (10 שנים). כמו כן, בנקודת הפתיחה הראשונה (לאחר 8 שנים) טווח שינוי המחירים ישונה מ- 10%(+-) ל- 25% (+-), בנקודת הפתיחה השנייה יישאר הטווח 10% (+-) נוספים. יובהר כי נוסחת ההצמדה תישאר בעינה במשך כל תקופת ההסכם.

הדירקטוריון אישר את התנאים המוקדמים לכניסת ההסכם לתוקף ועתה הוא זקוק לאישור רשות ההגבלים העסקיים, רשות החשמל, רשות החברות הממשלתיות ובמידת הצורך, הממשלה.

בתוך כך, אמפל מפרסמת היום מצגת לאסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') במצגת מבקשת אמפל לדחות את את תשלומי קרן האג"ח בשנתיים (כולל תשלומי הריבית שישולמו כסדרם) ללא תספורת, זאת עקב המצב במצרים והפגיעה החוזרות ונשנות בצינור הגז של חברת EMG המצרית. יחד עם זאת, מוצע כי במסגרת ההסדר, יבוצע תשלום למחזיקי אג"ח ב' בסך כולל של 5 מיליון דולר על חשבון תשלום הקרן ליום 31.1.2012 של הסדרה, אשר לא שולם.
בתמורה יקבלו בעלי האג"ח תוספת ריבית עבור תקופת הדחייה, ואופציות למניות אמפל. בהוסף אמפל לוקחת על עצמה להגביל את גובה הדיווידנדים שהחברה תחלק, קיצוץ של 50% בהוצאות השוטפות, וכן החברה תגביל את רמת המינוף של עצמה. בנוסף, בעל השליטה באמפל הודיעה על כוונתו לוותר על מלוא שכרו בתקופת הדחייה.

לטענת אמפל, בדיווח לבורסה " היקלעותה של אמפל למצב הנוכחי נבעה מההתפתחויות הפוליטיות והביטחוניות במצרים – נסיבות אקסוגניות שאף גורם רלוונטי לא צפה מראש. יש להדגיש כי כל מי שרכש אג"ח של אמפל היה ער לסיכון הפוליטי אשר אף תומחר מראש.

• החברה מבקשת דחייה של התשלומים בשנתיים, וזאת תמורת פיצוי וללא כל מחיקה של חוב.
• החברה סבורה שטובת מחזיקי האג"ח היא לתת לחברה את הזמן הנדרש לצורך פתרון האתגרים העומדים בפניה בהשקעתה ב- EMG.
• עצם ההעמדה לפרעון מידי תכניס את החברה וחברות הקבוצה לעמדת נחיתות בהיבטים רבים: מו"מ עם משקיעים פוטנציאליים, מהלכים להצפת ערך, וכן במסגרת התביעות הבילטראליות.
• יש מי שסבור שהעמדה לפירעון מידי היא החלופה הטובה ביותר. ניתוח עובדתי, רציונלי ואובייקטיבי מלמד כי מבחינה כלכלית חלופת ההסדר עדיפה במובהק על פני העמדה לפירעון מיד"
המצגת מסתיימת באמירה העמדת החוב לפירעון מידי תנציח את הפגיעה במחזיקים ובעמיתים (ההדגשה במקור)