מערכת תשתיותבמהלך הקמתה גייסה החברה חוב והון ממשקיעים בארץ ובחו"ל: הנפקת ההון שבוצעה לפי שווי של 330 מיליון דולר, מתווספת להנפקת חוב של כ-650 מיליון דולר ובסה"כ הסתכמה תמורת המכירה בשווי של כ-980 מיליון דולר. בתוספת שווי תמלוג העל שתמר פטרוליום נותרה מחויבת, משקפת העסקה שווי של כ –12 מיליארד דולר למאגר תמר
.לפני שעה קלה החל המסחר במניות חברת התשואה החדשה תמר פטרוליום בבורסה בתל אביב. החברה צפויה להיכלל בתחילת אוקטובר במדדי ת"א 90, ת"א 125 וכן מדד ת"א נפט וגז. עם תחילת המסחר במניות תמר פטרוליום עומד שווי החברות הנסחרות בבורסה בת-אביב בסקטור האנרגיה על כ-40 מליארד ש"ח, והאג"ח בסקטור עומד על כ-7 מליארד ש"ח.
"תמר פטרוליום" הינה חברת נפט וגז עצמאית ללא גרעין שליטה, אשר רכשה 9.25% במאגר תמר, מתוך חלקה של דלק קידוחים במאגר. במסגרת הנפקת ההון התקבלו ביקושים של כ-250 מיליון דולר ממשקיעים בארץ ובעולם, מתוכם נענו להזמנות בשווי של 200 מיליון דולר. דלק קידוחים השאירה בידיה כ-40% מהחברה.
במהלך הנפקת החוב המוצלחת שנערכה לפני כשבועיים גויסו 650 מיליון $ (כ-2.2 מיליארד ₪) בעוד הביקושים עמדו על 4.3 מיליארד ש"ח- כמעט פי שניים מההיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 4.69%.
את הגיוס הובילה הנהלת דלק קידוחים, בראשות המנכ"ל, יוסי אבו והמשנה למנכ"ל, יוסי גבורה, יחד עם הנהלת "תמר פטרוליום – ליעמי וייסמן ויובל רייקין. עורכי הדין המלווים את ההנפקה הם דן הכהן, שיראל גוטמן עמירה ואורי רוזנברג ממשרד אגמון רוזנברג הכהן, ורואי החשבון המלווים הם שלמה ויוסי אלפיה מ-E&Y ישראל וניסים יהושוע מ-BDO. את גיוס ההון והחוב במשק המקומי מוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר ובשילוב ברק קפיטל, אקסלנס, דיסקונט חיתום וחברת ווליו בייס. את גיוס ההון בחו"ל הובילו בנקי ההשקעות JPMorgam ו- HSBC.
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "הקמתה של תמר פטרוליום היא תוצאה של עבודה מאומצת של אנשים רבים וטובים, שהובילו כצוות להשלמת ההנפקה הגדולה במשק הישראלי בצורה מוצלחת. סקטור האנרגיה בשוק ההון הישראלי זכה בתוספת איכותית וייחודית המאפשרת למשקיעים חשיפה ישירה ואופטימאלית לפרויקט תמר".
ליעמי וייסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "האמון שהביע השוק בהנפקה של תמר פטרוליום משקף את הפנמת המעבר של ישראל לעולם של עצמאות אנרגטית. לסקטור האנרגיה פוטנציאל גדול בשוק הציבורי, ותמר פטרוליום מהווה אחת מהעדויות הראשונות לכך, על רקע הגידול הצפוי במשק בהשקעות באנרגיה בפרט ובתשתיות בכלל."
חני שטרית-בך, סמנכ"ל בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך: "תמר פטרוליום מצטרפת ל-17 חברות ושותפויות חיפושי נפט וגז הנסחרות בת"א, בשווי של כ-40 מיליארד ₪. כמה בעלי חזון האמינו שיש בישראל נפט, וסחפו אחריהם את הציבור באמצעות גיוסים והכל דרך הבורסה בתל-אביב. זוהי דוגמא קלאסית של תרומת הבורסה להתפתחות הכלכלה הישראלית."