פרויקט רוח גדול נוסף לאנלייט באירופה – חתמה על הסכם לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו בהספק כולל של 105 מגה-וואט

הפרויקט צפוי להניב הכנסות בהיקף של כ- 25 מיליון יורו בשנה לתקופת התעריף

גלעד יעבץ מנכ"ל אנלייט מסר: "ההסכם החדש ממנף את יכולות הליבה של החברה בפיתוח ואופטימיזציה של פרויקטים בתחום אנרגיית הרוח. זהו פרויקט שלישי שהחברה תקים באזור הבלקן והוא ייהנה מהיתרונות, היכולות והידע שנצבר במהלך פעילותנו האינטנסיבית באזור זה. החברה רוכשת את הזכויות מגורמים בעלי ניסיון בינלאומי רב בתכנון והקמת פרוייקטי רוח ובתקופה הקרובה תעבוד עימם בשיתוף על מנת להביא את הפרויקט לקו הגמר תוך יצירת סינרגיה בין יכולות הפיתוח, ההקמה והמימון של שני הצדדים".

להלן ההודעה שנמסרה לבורסה היום בבוקר.

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ )"החברה" או "אנלייט"(
2018 ,במרץ 14
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il www.isa.gov.il
הנדון: חתימת הסכם לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו בהספק כולל של כ- 105
מגה-וואט
בהמשך לדיווח החברה מיום 21 בינואר 2018( מס' אסמכתא: 007438-01-2018 ,)מתכבדת החברה
לדווח על השלמת המו"מ וחתימת ההסכם לרכישת הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח בקוסובו, המצוי
בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל של כ- 105 מגה-וואט )להלן: "ההסכם" ו-"הפרויקט"(.
1 .על פי ההסכם, תרכוש החברה, ישירות או באמצעות חברה בשליטתה המלאה, את מלוא המניות
של המוכרים, שני אנשים פרטיים, בחברה המאוגדת בקוסובו ומחזיקה כיום בזכויות בפרויקט
)להלן: "חברת הפרויקט" ו-"המוכרים"(.
2 .הפרויקט השיג את מרבית הזכויות בקרקע, ההיתרים הסביבתיים והאישורים המהותיים להשלמת
הפיתוח, לרבות אישור מותנה לזכאות למכסה ולתעריף, וצפוי לקבל אישור סופי במהלך השנה.
הפרויקט צפוי לכלול 27 טורבינות רוח מתקדמות. החברה מעריכה כי בכפוף להשגת כל האישורים,
הסכמי ההקמה, התפעול והמימון עבור הפרויקט, ניתן יהיה לצאת להקמת הפרויקט במחצית
2019 ,ולהתחבר לרשת החשמל הארצית בשנת 2020 .
3 .הפרויקט מיועד לקום במסגרת אסדרה תעריפית בקוסובו למתקנים המייצרים חשמל באמצעות
אנרגיית רוח, שיעמדו באבני דרך רגולטוריות עד למועדים מסוימים שהוגדרו על ידי הרגולטור
המקומי. האסדרה מזכה פרויקט אשר יעמוד בכל התנאים להקמה, ברישיון ייצור ) Generation
License ,)אשר אינו מוגבל בזמן, ובתעריף הזנה לרשת )Tariff in Feed )של 85 אירו ל- MWh ,
למשך תקופה של 12 שנים. לאחר תקופת התעריף כאמור, מכירת החשמל תתבצע בתנאי שוק.
אורך החיים המוערך של החווה הינו 30 שנה.
4 .עלות ההשקעה הכוללת בפרויקט נאמדת בסך של כ- 180-140 מיליון אירו, לרבות עלויות הקמת
הפרויקט, עלויות המימון ורכישת הזכויות. החברה החלה במגעים ראשוניים לקבלת מימון במתווה
Finance Project לפרויקט, לכשישלים את תקופת הפיתוח. הערכות החברה הן כי שיעור המינוף
של החוב הבכיר עשוי לעמוד על כ- %60%-80 מעלות ההקמה הכוללת.
5 .על פי כושר הייצור של הפרויקט, החברה מעריכה כי הפרויקט יניב הכנסות ברוטו ממכירת חשמל
בהיקף של כ- 25 מיליון אירו לשנה בתקופת ה-Tariff in Feed , וכ- 15 מיליון אירו לשנה בתקופה
שלאחר מכן. על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, תחילת הזכאות להכנסות צפויה בשנת 2020 .
6 .התשלום בגין רכישת הפרויקט יבוצע בהתאם לאבני הדרך כדלקמן:
א. סך של 1 מיליון אירו ישולם למוכרים כמקדמה תמורת רכישת %50 ממניות חברת הפרויקט,
בהתקיים תנאים המתלים שהוגדרו. )להלן: "מועד התשלום הראשון"(. כמו כן, החברה תמסור
למוכרים ערבות של החברה לתשלום מלוא התמורה המגיעה להם במסגרת העסקה. על פי
הערכותיה הנוכחיות של החברה, מועד התשלום הראשון צפוי להתקיים בתקופה הקרובה.
ב. במועד הסגירה הפיננסית )להלן: "מועד התשלום השני"( ובכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים
לעסקה ככל שיידרשו, ישולם למוכרים תשלום בהיקף שייקבע לפי נוסחה שהוסכמה בין
הצדדים )"נוסחת התאמת התמורה"(, המותנית בביצועי הפרויקט הצפויים, תנאי המימון
ועלויות ההקמה והתפעול הצפויות. כנגד התשלום השני תקבל החברה %30 ממניות חברת
הפרויקט ותגיע לשיעור אחזקה של %80 בחברת הפרויקט. על פי הערכותיה הנוכחיות של
החברה, מועד התשלום השני צפוי להתקיים במחצית 2019.
ג. במועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט, תשולם למוכרים יתרת התמורה בהתאם לנוסחת
התאמת התמורה וכנגד תשלום זה, החברה תעלה לשיעור אחזקה של %100 בחברת
הפרויקט.
בנוסף, במועד התשלום הראשון תעמיד החברה לחברת הפרויקט, כהלוואת בעלים, קו אשראי
לצורך מימון חלק מפעילות הפיתוח של הפרויקט בסך כולל של כ- 1 מיליון אירו, שיינתן בהתאם
לתקציב השלמת הפיתוח של הפרויקט ועל פי תכנית העבודה שהוסכמה בין הצדדים.
7 .בין הצדדים להסכם נקבע מנגנון Upside במקרה של מכירת הפרויקט או קבלת הצעה מחייבת
למכירת הפרויקט מעל מכפיל רווח מסוים במהלך תקופה של עשרים וארבעה חודשים ממועד
ההפעלה המסחרית. כמו כן, ההסכם כולל מנגנוני ביטול, במסגרתם המוכרים מחויבים לרכוש
חזרה את מניות חברת הפרויקט כנגד עלות ההשקעה של החברה )לרבות הלוואות הבעלים
שהעניקה לחברת הפרויקט(, במקרים של אי קבלת מלוא ההיתרים לפרויקט או בהעדר אישורים
נדרשים מהרשויות הרלוונטיות.
8 .רפובליקת קוסובו הינה מדינה מוכרת חלקית באזור הבלקן אשר זכתה להכרה של יותר מ- 111
מדינות באו"ם, לרבות רוב מדינות המערב, ופועלת החל משנת 2008 באופן עצמאי. קוסובו עדיין
לא זכתה לחברות מלאה באו"ם, על רקע התנגדות מספר מדינות ובראשן סרביה. עד היום מדינת
ישראל טרם הכירה רשמית בקוסובו. משק החשמל בקוסובו מנוהל באופן אוטונומי. כנהוג
באירופה, רשת החשמל שלו מחוברת לרשת החשמל העיקרית באירופה, הכוללת רשת מסונכרנת
בין 25 מדינות. קוסובו פרסמה יעדים ורגולציה לייצור של 400 מגה וואט ממקורות אנרגיה
מתחדשת, ומתוכם כאמור, 150 מגה וואט באמצעות אנרגיית רוח.
מידע צופה פני עתיד:
המידע המפורט בדיווח זה, לרבות לעניין עלות הפרויקט, הנתונים הפיננסיים בגינו, מימון הפרויקט
וכיו"ב, כמפורט לעיל, הנו בגדר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח-1968 ,ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה במועד הדיווח
ועל הערכות ההנהלה הנוכחיות בהתאם לנתונים הקיימים, מחקרי שוק, מידע פומבי וכיו"ב. מידע
זה נסמך על הערכות ונתונים נוכחיים המצויים בידי הנהלת החברה, ומותנה בהתקיימות גורמים
שונים, כגון, פרמטרים כלכליים הכרוכים בתחשיבי העסקאות וכן בהשפעתם של גורמי הסיכון
הכלליים החלים בגין פעילות החברה במדינת היעד ו/או ככלל, לרבות ביחס לנסיבות והגורמים
המפורטים בסעיף 8 לעיל. המידע כאמור, עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מן
המתואר לעיל, בכפוף להסכמות הסופיות שתושגנה, אפשרויות התאמה שיידונו, תחשיבי
העסקאות הסופיים, משתני רגולציה, משתנים מקרו-כלכליים שונים וכיו"ב.
אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
על ידי עמי ברלב, יועץ משפטי חיצוני